從“一機難（nán）求”到“一貨難求”！航空貨運，拐點已至

  在（zài）全球經濟進入收縮狀態的背景下，航空貨運麵臨著近年來最為嚴峻、殘酷的市場環境。然而（ér），航空貨運作為經濟社會活動（dòng）的派生需求，與經貿發展水平高度相（xiàng）關（guān）。伴隨經濟全球化、一體化進程加快，國際貿易和跨境電商快速發展，在（zài）消費需求中找到新的增長點迫在眉睫（jié）。

  複盤：上半年全球空運需求都在下降

  從“一機難求”到“一貨難求”，航空貨運（yùn）市場經曆了翻天覆地的變化。最（zuì）新（xīn）數據顯示，我國上（shàng）半年（nián）共完成運輸總周轉量531.3億（yì）噸公裏、貨（huò）郵運輸量327.6萬（wàn）噸，行業運輸生產基本恢複至疫情前水平。但整體市（shì）場並未好轉，究其原因，主（zhǔ）要源於（yú）3個方麵。

  一（yī）是全球經貿下滑，貨運（yùn）發（fā）展承壓。上半年，受地（dì）緣政治衝突、經（jīng）濟通脹、供應（yīng）鏈調整等多重影響，全球經濟下（xià）行趨勢明顯，貿易增長動能（néng）減弱。截至2023年5月，全球航空貨運需求(CTKs)連續15個月同比下降(近期降幅收窄)，需求較為（wéi）疲軟。分區域看（kàn），除亞洲、非洲外，2023年上半年美洲、歐洲製造業PMI基本位於枯榮線下，製（zhì）造業活（huó）躍度下降，實體經濟萎縮態勢（shì）明（míng）顯。實物訂單（dān）量的下降，使得空運需求同比下滑。

  2022年1月份以來全球航空貨運需求(CTKs)增速情況

  二是我國外需（xū）走弱，國際市場放緩。2023年上半年，我國GDP同比增長5.5%，快於2022年全年3%與2023年一季度4.5%的經濟增速，經（jīng）濟恢複趨穩。按美元計價，貨物進出口總額（é）為2.92萬（wàn）億美元，下降4.7%，其中出口1.66萬億美元，下降3.2%，進口1.25萬億美元，下降6.7%，外需整體（tǐ）走弱。

  2018年以來我國貨物貿易（yì）進（jìn）出口額增速情況

  同期，我（wǒ）國航空貨郵（yóu）運輸（shū）量完（wán）成327.6萬噸，同比增長（zhǎng）6.4%，恢（huī）複至（zhì）疫情前(2019年)的93.1%。其中國際（jì）航線貨運量122.9萬（wàn）噸，同比（bǐ）下降8.6%，國際市場增長放緩，部（bù）分地區從疫情期間的“一機難求”到近期的“一貨難求”。

  2019年以（yǐ）來我國航空貨郵運輸量變化（huà）情況（kuàng）

  三是貨物結構發（fā）生變化，跨境電商驅動增強。疫（yì）情期間，全球（qiú）居家辦公（gōng）、防疫物資、海（hǎi）運擁堵導致應急補貨（huò）等物流需求激增，推動我國航空（kōng）貨運量持續增長。隨著全球疫情流行終結，近期上述貨物量明顯減少，以電（diàn）子信息製造產業為例，我國（guó）是全球（qiú）重要的生產製造基地，主要分布在（zài）鄭州(蘋果手機)、重慶(惠普筆記本電腦（nǎo）)、成都(蘋果ipads、MacBook)、合肥(聯（lián）想筆記本電腦)等地，以此為代表的高科技產品(全部高科技產（chǎn）品占據我國空運出口30%以上貨運量)是重要適（shì）空貨物，但2023年第一季度我國個人電（diàn）腦出貨量同比下降24%，導致傳統適空貨物需求減少。

  2020年以來我國跨境電商進出口額增速情況（kuàng）

  值得一提的是，雖然航空貨運整體走勢趨弱（ruò），但源於跨境電（diàn）商平台和（hé）產（chǎn）業的蓬勃發展，跨境（jìng）電商模式空運貨物運量（liàng）增速可觀。IATA2022年數據顯示，80%的跨境電商商品均通過航空運輸，2023年上（shàng）半年，我國跨境電商進出口額1.1萬億元，同（tóng）比增長16%。其中出口8210億（yì）元，增（zēng）長19.9%，繼續（xù）保持高速增長態勢。我（wǒ）國SHEIN(希音)、Temu(拚多多（duō）)、AliExpress(速賣通)、TikTokShop(抖音)四大跨境電（diàn）商平台成為全球（qiú）電商（shāng）消費主（zhǔ）流平台，其商品已成為重要的空運貨源，2023年上半年，深圳機場航空跨境電商企業處理專區啟用，深圳、鄭州、杭州等（děng）主要貨運機場跨境電商貨（huò）運（yùn）量已占其國際貨運量的三成左（zuǒ）右。

  預判：下半年發展趨（qū）勢

  一方麵，下半年主要發達經濟體經濟通脹、新（xīn）興市場（chǎng）債務風（fēng）險攀升等因素（sù）仍然存在，全球經濟下行（háng）風險將（jiāng）進一步加劇（jù），貿易前景並不樂觀。主要體現在（zài），需（xū）求緊縮效應進一步顯（xiǎn）現，貨運（yùn）傳統旺季恐將不旺（wàng）。

  根據世界銀行等機構預測，2023年全球GDP增速預計在1.9%～2.8%之間，我國GDP增速在4.8%～5.6%之間。短期內我國外需回暖動力不足，外貿增長仍將麵臨較大壓力。預計航空貨運需求將（jiāng）繼續疲軟，市場增長將有所趨緩。據IATA預計，2023年全（quán）球航空貨運（yùn）量為5780萬噸，同比下降4.3%，約恢複至疫情前(2019年)的（de）94%。預計我國航空貨郵運輸量規模將在680萬～700萬噸之間。

  世（shì）界銀行2016—2023年(預期)全球GDP增速情況

  另一方麵（miàn），貨物（wù）結構變化趨勢持續，新興消費或將引領增長。具體而言，雖然航空貨運市場整體（tǐ）趨勢走弱，但源於消費市場繼續擴大，伴隨互聯網滲透率持續提升，SHEIN、Temu等跨境平台快速崛起，企（qǐ）業供應鏈（liàn）、物流能力優勢逐步增強，海外跨（kuà）境購物意願較為活躍，海外跨境購物需求有望持續增長。

  據eMarketer預測，2023年（nián）全球網絡零（líng）售（shòu）增速10.4%左右，與2019年相近。因（yīn）此，下半年跨境電商、冷鏈產業仍將是我國（guó）航（háng）空貨運市場的主要增長點，航空貨物結（jié）構中（zhōng）電商貨增、傳統貨物降的格局將進一步加（jiā）劇。

  主要機構對2023年經（jīng）濟（jì）增速預測

  研判（pàn）：關（guān）於航空貨運的幾點思考

  在筆者（zhě）看來，適應貨物結構（gòu）變化，加快設施配置與流程優化;加大產業協同（tóng）力度，實現貨運供需匹配;以新興消費為牽引，創（chuàng）新物流政策環境（jìng），或（huò）將為航空貨運的良性發展提供有力支撐。

  具體來看，目前我國樞紐機場的航空貨運設施供給總體充足，但存（cún）在部分機場國際化、專業化設施不足的結構（gòu）性矛盾。因此，機場應結合市場需求，加大快件、跨境電商、冷鏈等設施設（shè）備的提前謀劃與布局，配置專（zhuān）業的收運設備、作業功能區、查驗場地（dì）等，對存量設（shè）施進行智慧化（huà）升級改造。同時優化貨（huò）物處理流程、貨物流（liú）線設（shè）計，提高貨物處（chù）理（lǐ）效率，更好地（dì）滿（mǎn）足市場需求。

  在加大產業協同力度方麵，一是摸清市場底數，機（jī）場、航空公司應與跨境電商、冷鏈、快件（jiàn）等龍頭企業建立常（cháng）態化溝通機製，全麵了解產業市（shì）場需求、貿易流量流向，圍繞重點企業需求，在航空運力、航線航班等方麵加大供給;二（èr）是提升一站式服務能力，鼓勵機場在重（chóng）點跨境電商企業設置前置（zhì）貨站，實現貨物前（qián）置安檢，滿足市場小批（pī）量、多頻次、高時效運輸需求（qiú）。

  此外，貨品結構（gòu）變化背後（hòu）代表的是貿易方式的變革，航（háng）空貨運也應結合跨境電商等產業（yè）的需求與特征，建立與之匹配的政策（cè）體係（xì）。

  具體體現在兩個方麵，一是加快完善專業物（wù）流標準，建（jiàn）立與機場規模、機場定（dìng）位相（xiàng）匹配的專業物（wù）流設施、貨物（wù）流程配（pèi）置指導性意見，引（yǐn）導不同規模、不同功能機場有序配置專業化物（wù）流設施，優化（huà）貨物操作流程;二是完善通關、安檢政策，拓展“9610”等（děng）通關模式，推廣深圳機場等差異化安檢試點經驗，推動民航在鋰電池帶電貨物安檢方麵繼續加大政策創新力度，提升跨境（jìng）電商貨物安檢效率。

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